Il y a trop de e-portefeuilles en Inde et la plupart sont presque vides

Avec les Indiens qui font de plus en plus de paiements électroniques pour leurs transactions, au quotidien, l’industrie du e-portefeuille a connu une croissance rapide dans le pays.

De grandes opportunités ont été ouvertes, avec environ 95% de toutes les transactions effectuées en espèces jusqu’à au moins novembre 2016, lorsque le gouvernement a supprimé deux billets de grande valeur, soit près de 86% de l’argent en circulation (en valeur) dans l’économie.

Alors que la taille de l’industrie indienne du porte-monnaie électronique se situait à environ Rs 154 crore (1,54 milliards dollars) en 2015-16, on s’attend à ce qu’elle atteigne un rayon de Rs 30 000 (300 milliards) à la fin de 2021 à 22. Et tout le monde, des sociétés de technologie financière aux banques, à la National Payments Corporation de l’Inde, soutenu par le gouvernement, brouille une part du gâteau.

Récemment, même certains acteurs non bancaires ont rejoint la fête, le dernier entrant étant Hike, l’application de messagerie soutenue par Bharti SoftBank.

Le 20 juin, Hike a déployé un portefeuille de paiements dans l’application, a rapporté Reuters. C’est la première plate-forme de messagerie en Inde à introduire une telle caractéristique. Son portefeuille permettra des transferts de fonds instantanés d’une personne à l’autre et permettra des transferts de fonds vers des banques utilisant le système d’interface de paiement unifié (UPI) soutenu par le gouvernement.

L’application de messagerie populaire WhatsApp, elle aussi, se décline. Ensuite, il y a l’application suédoise de communication, Truecaller, qui a lancé en mars un service de paiement mobile dans son application pour les utilisateurs indiens d’Android. Et enfin, Amazon, elle aussi, doit mettre en évidence son e-wallet dans le pays.

Alors que l’industrie croissante de l’e-wallet indien détient sûrement un potentiel immense, le succès ne sera pas facile, et certainement pas pour les petits joueurs.

L’industrie indienne du portefeuille électronique: à quoi ressemble-t-elle ?

L’industrie du e-wallet a plus d’une décennie dans le pays. Le premier produit de ce type était Wallet365.com, lancé par le groupe média Times en association avec YES Bank en 2006. D’ici 2017, il y avait entre 80 et 90 acteurs, dont 55 étaient de secteurs non bancaires comme Paytm, Mobikwik, Oxigen, et ItzCash.

Alors qu’en novembre 2016, il y avait environ 100 millions (pdf) de consommateurs avec un porte-monnaie électronique en Inde, le nombre a augmenté depuis lors, sans rapport d’ailleurs avec la démonétisation. Le leader du marché Paytm seul avait plus de 200 millions d’utilisateurs à la fin du mois de mars de cette année. Le tableau ci-dessous nomme les acteurs industriels importants, selon le Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, un schéma d’inclusion financière du gouvernement Narendra Modi.

Joueurs de portefeuilles mobiles Industrie
Paytm Emetteurs d’instruments de paiement prépayés
MobiKwik Emetteurs d’instruments de paiement prépayés
Portefeuille Oxigen Emetteurs d’instruments de paiement prépayés
Portefeuille Citrus Emetteurs d’instruments de paiement prépayés
ItzCash Emetteurs d’instruments de paiement prépayés
Axis Bank Lime Banque
Airtel Money Telecom
Pochettes ICICI Banque
Jio Money Telecom
MRupee Telecom
SBI Buddy Banque
Vodafone M-Pesa Telecom
HDFC PayZapp Banque

Avec l’utilisation croissante des smartphones – cette année, l’Inde devrait remplacer les États-Unis en tant que deuxième marché des smartphones, un rapport de recherche de Morgan Stanley dit – une pénétration accrue sur Internet, environ 60% de l’Inde urbaine a déjà des téléphones. Ils se mobilisent également de plus en plus sur les paiements mobiles. Inutile de dire que la facilité et la commodité d’utiliser le téléphone sont des raisons essentielles pour cela.

Bien que les paiements numériques deviennent populaires de toute façon, le gouvernement a donné une impulsion majeure l’année dernière.

Le changeur de jeu

La démonétisation des billets de Rs500 et Rs1,000 du mois de novembre a entraîné une crise énergétique aiguë dans l’économie. Cet exercice visait à freiner l’argent noir et à supprimer les billets contrefaits. Le mouvement drastique a également poussé plus d’Indiens vers les paiements numériques.

Par exemple, dans les premières heures qui ont suivi la démonétisation, Paytm a constaté une augmentation de trafic de 435%, une croissance de 200% des téléchargements d’applications et une augmentation de 250% des transactions globales et de la valeur transactionnelle. Rival Mobikwik a également assisté à un saut de 40% dans les téléchargements d’applications dans les jours qui ont suivi la démonétisation. La plate-forme de paiement du gouvernement, Bharat Interface for Money (BHIM), qui est liée à plus de 30 banques privées et publiques, a été utilisée par 12,5 millions de personnes en février de cette année.

Cependant, le plaisir n’a pas duré.

Moins de trois mois après l’interdiction de la monnaie, les volumes de paiement numérique ont commencé à diminuer. Au fur et à mesure que l’argent a repris, la concurrence entre les portefeuilles électroniques s’est intensifiée. Les entreprises doivent maintenant être créatives pour réussir dans le segment surpeuplé.

Puzzle de rentabilité

La plupart des sociétés indiennes de portefeuille électronique ne sont pas encore rentables. « Si vous êtes juste une société de portefeuille que les consommateurs utilisent pour effectuer de petits paiements, il n’y a pas de flux de revenus et les marges sont très étroites. Un portefeuille ne peut gagner de l’argent que s’il se développe dans des services supplémentaires et donne l’opportunité de vendre ou de vendre en gros », a déclaré Vivek Belgavi, leader, technologie des services financiers, PwC India.

Ainsi, iKaaz, qui a débuté en tant qu’acteur du portefeuille mobile en 2015, a maintenant évité l’entreprise et s’est transformé en une société de solutions de paiement. Le chef de la direction, Soma Sundaram, a déclaré qu’avec la compétition, l’application UPI devait révolutionner les paiements numériques, et gagner de l’argent sera plus difficile pour les entreprises de e-wallet. « Nous avons adopté une approche prudente et nous avons décidé qu’il était préférable de déplacer l’orientation de l’entreprise vers la méthode des autres solutions de paiement, telles que la start-up, plutôt qu’être un porte-monnaie », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, avec un tel l’attrait du marché, les nouveaux acteurs continuent de utiliser, parfois même sans comprendre, les bases du jeu, disent les experts. « Il y a des acteurs qui ont obtenu la licence (de la Reserve Bank of India) mais n’ont pas encore commencé leurs opérations… », a déclaré Ashvin Parekh, qui dirige les services consultatifs Ashvin Parekh. « C’est parce qu’après avoir obtenu la licence, quand certains d’entre eux retournent au plan d’action initial, ils se rendent compte que les besoins de trésorerie sont massifs et qu’ils ont besoin d’énormes volumes pour être rentables, et donc ils se retirent », a déclaré Parekh qui a conseillé plusieurs entreprises et banques sur leur plan d’action dans l’économie numérique.

Diversifier ou rentrer à la maison

Le meilleur pari pour rester dans la course sans faire un trou dans le bilan c’est d’élargir les flux de revenus, d’admettre les joueurs de portefeuilles mobiles.

« Afin de gagner de l’argent, vous devez vous diversifier … et fonctionner aussi au même moment », a expliqué Naveen Surya, directrice générale, ItzCash, une société de e-portefeuille basée à Mumbai récemment rentable. Outre les portefeuilles et les cartes prépayées, ItzCash est également entré dans le segment des services financiers et collabore avec des sociétés financières non bancaires pour fournir des prêts aux petits commerçants. Elle examine également le marché des envois de fonds.

L’énorme échelle offerte par l’Inde est séduisante. La numérisation des paiements est une passerelle vers des services bancaires et des paiements à faible coût. « Il y aura plus d’un milliard de personnes avec des identifiants numériques, un milliard de téléphones … les gens vont les utiliser », a déclaré Tidhar Wald, le spécialiste des relations avec le gouvernement et les sociétés de l’Alliance Better Than Cash de l’ONU. « Alors, c’est une situation gagnant-gagnant-gagnant pour le gouvernement, les gens et les entreprises privées ».

C’est juste que les entreprises doivent utiliser leur portefeuille de manière intelligente.

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