L’avenir de l’argent a des implications dans tous les domaines des entreprise. Ce que les consommateurs attendent des services financiers reflète ce qu’ils attendent des marques dans tous les secteurs. Les comportements en matière de dépenses, d’épargne et d’investissement, entraînés par les nouvelles technologies, se normalisent rapidement, ce qui nous donne des indices sur ce qui va se passer dans d’autres marchés.

Les différences générationnelles d’attitude à l’égard de la finance étant de plus en plus marquées, les consommateurs exigent des services financiers plus hyper-personnalisés. Aux États-Unis, 89 % des consommateurs sont plus susceptibles de faire affaire avec une institution financière par le biais d’un site Web ou d’une application s’il offre des expériences personnalisées, alors qu’il en va de même pour 77 % de la population (Epsilon, 2018). Qu’il s’agisse de start-ups offrant des investissements éthiques pour des millenials ou d’innovateurs offrant aux consommateurs non bancarisés des moyens de numériser leurs liquidités, découvrez comment les marques choisissent leur public et développent des produits et services ciblés.

Écart entre les générations

Les attitudes à l’égard de l’argent et des services financiers sont un marqueur générationnel clé, différents groupes d’âge exigeant des produits et services qui répondent à leurs besoins financiers spécifiques. Les marques ont la possibilité de saisir les données démographiques de base au moyen de produits spécialisés qui reflètent les besoins individuels des différents groupes d’âge.

L’argent des millenials : Bien que 73 % des millenials établissent des plans financiers (Guardian Life, 2018), ils sont prudents en matière d’investissement. 32% n’investissent pas par crainte de perdre de l’argent, tandis qu’un manque de compréhension de l’investissement empêche 30% d’entre eux de le faire (F&C, 2018).

Les millenials sont également confrontés à un environnement de travail instable : 19 % des millenials employés jonglent avec deux emplois ou plus (Coople, 2018) et 21 % disent avoir changé d’emploi au cours de la dernière année (Gallup, 2016).

Oval Money, une start-up opérant depuis Turin et Londres, cible l’imprévisibilité croissante de la gig économie. Son application encourage l’établissement d’un budget et l’épargne grâce à des messages psychologiquement positifs envoyés directement sur votre téléphone.

Investissement philanthropique : Les trois quarts des millenials américains pensent que leurs investissements pourraient influencer le changement climatique (Morgan-Stanley, 2017). Les jeunes investisseurs ne considèrent pas les gains personnels et les causes philanthropiques comme des entités distinctes et sont de plus en plus à la recherche d’occasions de placement qui génèrent des changements positifs.

La start-up américaine Newday offre aux utilisateurs la possibilité d’investir, via une application, dans six portefeuilles d’impact : impact global, action climatique, égalité des sexes, bien-être animal, plastique océanique et eau douce. Les investisseurs peuvent commencer un portefeuille avec aussi peu que 5 $.

Kinsu, basé au Royaume-Uni, propose « un type d’assurance plus humain », simplifiant l’achat d’une police grâce à une interface d’application bien conçue, des documents de police en langue de base et des renouvellements mensuels. Chaque police d’assurance achetée comprend un don à un organisme caritatif pour les sans-abri, ce qui favorise le concept de transactions monétaires empathiques.

Des millenials confrontés à un environnement de travail instable

Oval Money

Newday

Jeunes & Riches : Malgré les informations selon lesquelles les millenials continuent de souffrir financièrement à la suite du crash de 2008-2009 (Guardian, 2018), le nombre de jeunes gens fortunés (HNWI) continue à augmenter. Les HNWI de moins de 40 ans ont réalisé des rendements plus élevés que leurs homologues plus âgés en 2017 – en hausse de 37,9% par rapport à 16,9% (Capgemini, 2018).

D’ici 2020, les millenials pourraient contrôler jusqu’à 24 milliards de dollars de richesse dans le monde (UBS, 2017) – et plus de 400 milliards de livres (515 milliards de dollars) de richesse devraient être légués aux jeunes générations au Royaume-Uni au cours des prochaines années (Royal London, 2017). D’ici 2025, on estime qu’il y aura 263 500 individus à très grande valeur nette dans le monde.

Lancée en 2017, la start-up américaine Tomorrow s’adresse aux 74% des américains millenials qui n’ont pas de plan de gestion de fortune (BI, 2017). Son application éduque les utilisateurs sur la gestion du patrimoine familial, en leur offrant la possibilité de rédiger gratuitement un testament et d’obtenir des données de services tiers sur l’évaluation des biens immobiliers. Les utilisateurs peuvent télécharger des documents juridiques et suivre les conseils de l’application pour s’assurer qu’ils sont juridiquement contraignants.

Tomorrow

Gen Z économes : La génération Z contrôle 44 milliards de dollars de pouvoir d’achat, mais seulement 34 % d’entre eux font confiance aux banques (Cassandra, 2018). Ils recherchent des marques innovantes, disruptives et distinctives qui offrent des services plus personnalisés que les banques traditionnelles. Ils sont aussi plus avisés sur le plan financier que les millénaires : 16 % d’entre eux affirment déjà épargner en vue de la retraite (Mintel, 2018).

La banque britannique Monzo vient de lancer une version de sa carte de débit numérique pour les jeunes de 16 à 17 ans. La banque offre aux titulaires d’un compte Gen Z un compte courant complet au Royaume-Uni, une carte de débit sans contact et des services tels que l’établissement d’un budget, le fractionnement de factures et la possibilité d’envoyer et de recevoir de l’argent – mais elle bloque les transactions illégales comme les jeux de hasard.

Basé au Royaume-Uni, GoHenry a révolutionné l’argent de poche en fournissant des cartes prépayées pour les jeunes de 6 à 18 ans. Les parents peuvent utiliser une application partagée pour transférer les allocations hebdomadaires, mettre en place des « tâches » pour gagner de l’argent et décider où leurs enfants peuvent dépenser (en ligne, dans les magasins et aux distributeurs de billets). Les parents reçoivent également des avis sur la façon dont les utilisateurs de cartes dépensent et l’endroit où ils le font. Après un lancement réussi au Royaume-Uni en 2012, la marque s’est étendue aux États-Unis en 2018. Très ressemblant à Pigzbe.

L’argent des adultes : La fintech se concentre souvent sur les besoins des millenials, mais la population mondiale vieillissante et en forte croissance est sous-représentée en termes de services financiers. Les particuliers en Europe devraient augmenter leur épargne de 4 000 à 13 000 euros (4 500 à 14 700 dollars) par an pour combler le déficit d’épargne et atteindre le montant nécessaire pour financer leur retraite (UBS, 2017).

La start-up américaine United Income a créé une plateforme de conseils financiers numériques pour aider les retraités ou les personnes approchant de la retraite à dépenser leur argent plus efficacement. Il offre une gestion des investissements et une planification financière holistique, en créant des recommandations basées sur des projections de dépenses personnalisées.

Pendant ce temps, la plateforme américaine de gestion financière collaborative Onist aide les enfants adultes à gérer les finances de leurs parents à mesure qu’ils vieillissent. Il stocke en toute sécurité les données et les documents financiers de leurs parents, ce qui permet aux membres de la famille et aux professionnels de confiance d’y accéder également.

Monzo lance une version de sa carte de débit pour les 16-17 ans

Cartes GoHenry personnalisées

Le vieillissement de la population mondiale est sous-représenté dans les services financiers

Onist

Argent abstrait

Les sociétés sans numéraire devenant la norme, les services monétaires traditionnellement sûrs sont remis en question par les nouvelles technologies et les jeunes entreprises de technologie finlandaise qui offrent des options axées sur le client et exclusivement mobiles. Dans certains pays, cela constitue une solution pour les personnes qui n’ont pas accès aux services bancaires et qui sont freinées par une capacité de déplacement limitée ou par l’instabilité politique.

Assureurs innovants : Les nouvelles technologies apportent de l’innovation au secteur de l’assurance, offrant aux consommateurs des solutions de rechange accessibles et moins coûteuses que les assureurs traditionnels. En janvier 2018, 1 422 start-ups insurtech étaient actives dans le monde entier (Venture Scanner, 2018). 52% des assureurs mondiaux estiment que leur secteur est le deuxième secteur le plus susceptible d’être perturbé après les services bancaires aux particuliers (PwC, 2017).

La start-up californienne d’assurance automobile Clearcover a commencé à vendre des polices d’assurances avec des primes considérablement réduites en février 2018. L’entreprise utilise une interface de programmation d’applications (API) pour intégrer son offre dans les applications de partenaires tels que les concessionnaires automobiles et les fournisseurs de services financiers, permettant une intégration transparente des soumissions d’assurance et des options d’achat. La réduction des dépenses publicitaires qui en résulte est répercutée sur les consommateurs, ce qui leur permet de bénéficier de primes d’assurance moins élevées et d’une expérience utilisateur améliorée. « Les grandes entreprises traditionnelles de tous les secteurs peuvent perdre de vue ce que leurs clients veulent en s’en remettant au statu quo « , déclare Kyle Nakatsuji, fondateur et directeur général de Clearcover. « Chez Clearcover, nous remettons en question les hypothèses en appliquant une optique centrée sur le client à nos décisions. »

Numérique-seulement : En Amérique latine, les obstacles économiques et géographiques excluent environ 60 millions de personnes des systèmes bancaires traditionnels (CB Insights, 2018). 35% des Brésiliens de plus de 18 ans n’ont pas de compte bancaire (Lexology, 2018). Cependant, le Brésil est le plus grand écosystème fintech d’Amérique latine, avec plus de 370 start-ups (Finnovista, 2018).

L’entreprise brésilienne Nubank, spécialisée dans la technologie financière, a tendu la main aux Brésiliens exclus des services bancaires traditionnels en leur offrant son service de carte de crédit dans un format exclusivement numérique, sans analyse de crédit, paperasserie ou agences bancaires physiques. Fin 2017, l’application a déclaré avoir trois millions d’utilisateurs actifs (Reuters, 2018), et en janvier 2018, elle a obtenu l’approbation réglementaire pour fonctionner comme une banque.

Couverture transparente

NuBank

Blockchain et Bitcoin : Le bitcoin continue de dominer l’espace cryptomonnaie, représentant 52,8% de la capitalisation boursière totale de la cryptocurrency en novembre 2018 (CoinMarketCap, 2018).

La forte baisse de la valeur de Bitcoin en 2018, qui est passée d’un sommet de 19 783 $ en 2017 à un creux de 5 550 $, a sapé l’enthousiasme pour les cryptocurrencies comme véhicule d’investissement et de spéculation. Au Royaume-Uni, 31 % des consommateurs n’achètent pas de cryptocurrency parce qu’ils pensent que c’est trop risqué (Finder, 2018).

Pour les marques, il existe des opportunités de rationaliser l’adoption de la cryptomonnaie pour les consommateurs grand public. Coinbase a développé Coinbase Commerce, un service de paiement numérique qui permet aux détaillants d’accepter Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum et Litecoin. Le service peut être intégré directement dans le flux de paiement d’un commerçant ou être ajouté comme option de paiement sur une plateforme de commerce électronique.
Les marques devraient s’efforcer de rationaliser les transactions en cryptomonnaies et d’offrir une expérience client transparente, en utilisant les applications de la blockchain comme processus d’arrière-plan, plutôt que de les mettre en avant-plan.

Le bitcoin continue de dominer l’espace cryptomonnaie

Du liquide, mais moins ?

La banque en ligne est en hausse, 69% des consommateurs britanniques effectuant leurs opérations bancaires en ligne en 2018, contre 35% il y a 10 ans (ONS, 2018). Les marques tournées vers l’avenir repensent la façon dont les services bancaires physiques s’intégreront à la finance numérique d’abord – des paiements en espèces aux coffrets de sûreté.

Argent comptant en main : Bien que les technologies telles que les paiements sans contact et les smartphones soient à l’origine de l’émergence d’une société sans numéraire, l’argent physique a encore un rôle à jouer. Selon le World Cash Report 2018 de G4S, qui gère les systèmes de distribution d’espèces, l’encaisse mondiale en circulation par rapport au PIB est passée de 8,1% en 2011 à 9,6% aujourd’hui.

Les attitudes à l’égard de l’économie sans numéraire sont divisées selon des critères démographiques. En Suède – où plus de la moitié des banques n’offrent plus de services de paiement en espèces – 68 % des gens ne veulent pas d’une société sans numéraire, tandis que 85 % des plus de 65 ans veulent que les espèces restent en circulation (Bankomat, 2018). Au Royaume-Uni, seul 1/3 des consommateurs seraient à l’aise avec une société sans numéraire. Les femmes (28%) sont moins favorables à cette idée que les hommes (38%), et seulement un cinquième des Britanniques de 55 ans et plus sont favorables à une transition complète vers les paiements sans espèces (Mintel, 2017). Entre-temps, environ 1,7 milliard d’adultes dans le monde n’ont pas de compte auprès d’une institution financière ou d’un fournisseur d’argent mobile (World Bank Global Findex Database, 2017).

À Washington, DC, un projet de loi déposé en juillet 2018 rendrait illégal pour les restaurants et les détaillants de ne pas accepter les paiements en espèces. La loi de 2018 sur l’interdiction des détaillants sans numéraire interdirait également aux détaillants de facturer un prix différent pour les paiements en espèces et par carte de crédit. « Interdire l’utilisation d’argent comptant est une pratique discriminatoire qui touche de façon disproportionnée les 10 % de résidents des DC qui ne sont pas bancarisés, et 25 % de plus des résidents qui ne sont pas bancarisés et n’ont peut-être pas accès à une carte de crédit « , a déclaré David Grosso, conseiller municipal, dans une introduction au projet de loi sur son site Web.
Dans la ruée vers la numérisation des services financiers, les marques ne doivent pas oublier les groupes de la société moins enclins à la technologie.

L’argent physique a encore un rôle à jouer dans notre société de plus en plus dépourvue d’argent liquide

Portefeuilles In-App : Reconnaissant l’importance des paiements en espèces sur ses marchés du MENA, de la Turquie et du Pakistan, le service de covoiturage Careem, basé à Dubaï, a pleinement intégré les espèces dans son offre. Les conducteurs Careem peuvent déposer des paiements en espèces aux terminaux de paiement électronique, tandis que l’application suit combien les conducteurs doivent à Careem. L’application comprend également une fonction portefeuille pour les passagers, permettant aux conducteurs qui n’ont pas la monnaie exacte de déposer les paiements excédentaires dans le porte-monnaie du client. Les utilisateurs ont commencé à « recharger » leur porte-monnaie électronique, en payant aux conducteurs un excédent d’argent liquide pour qu’ils puissent l’utiliser lors de leurs futurs voyages.

Careem a commencé à tester les virements en boucle fermée, de pair à pair, au Caire, et prévoit de passer à l’espace de paiement en général, en s’attaquant au nombre élevé de clients non bancarisés qui existent dans la région en leur offrant un moyen de numériser leurs espèces. L’objectif à long terme de la marque est d’utiliser son infrastructure de paiement comme plate-forme pour les commerçants tiers. Les marques devraient réfléchir à la manière de servir les clients qui paient comptant et à la meilleure façon d’intégrer la monnaie physique aux systèmes et à l’infrastructure de paiement numérique.

Ouverture de succursales : Plus de 750 succursales de grandes banques et de sociétés de crédit immobilier du Royaume-Uni devraient fermer entre janvier 2018 et janvier 2019 (Which ?, 2018), ce qui laissera aux consommateurs moins d’options quant à la façon dont ils choisissent d’effectuer leurs opérations bancaires. Pour lutter contre ce problème, les grandes banques britanniques se sont associées à la Poste nationale, permettant à 99 % de tous les clients britanniques d’accéder aux services bancaires courants dans les bureaux de poste du pays, sans frais supplémentaires (The Guardian Labs, 2017), (le rapport Stylus sur la plateforme et les services Reborn.)


Les porte-monnaie électroniques, qui intègrent les paiements en espèces et les paiements numériques, sont en plein essor.

Careem

C’est sans danger ? Les coffrets de sûreté reviennent sur le devant de la scène, plusieurs banques lançant de nouveaux services de dépôt sécurisé. En septembre 2017, la banque britannique Lloyds a ouvert une succursale phare à Manchester qui offre aux clients l’accès à cette facilité pour la première fois en six ans. Lloyds prévoit d’offrir ce service dans 15 succursales en ville au total. La société britannique Metro Bank offre actuellement 130 000 compartiments de coffre-fort dans l’ensemble de ses succursales, avec l’ouverture de 11 nouveaux sites en 2018.
En dehors des banques, les sociétés de dépôt indépendantes se développent dans le monde entier – souvent en rachetant de vieux bâtiments avec des chambres fortes et en les rénovant. Au Royaume-Uni, le premier établissement de Liverpool a ouvert ses portes dans le Royal Liver Building de la ville en 2018. Belfast Vaults, le premier coffre-fort privé d’Irlande du Nord, devrait ouvrir ses portes fin 2018, avec une capacité de 20.000 coffres. En Australie, Guardian Vaults a ouvert une deuxième succursale à Melbourne en 2017, ajoutant 5 000 boîtes à sa capacité.

Les propriétaires de Bitcoin et d’autres cryptocurrencies constituent une nouvelle clientèle surprenante pour les coffres de sûreté. Les cryptocurrencies peuvent être conservées dans des portefeuilles « frigorifiques » – soit un dispositif matériel, soit un « portefeuille papier », une impression d’une phrase clé qui donne accès à un portefeuille en ligne ou matériel. De nombreux détenteurs de cryptomonnaies choisissent de stocker ces objets physiques vulnérables dans des coffrets de sûreté. Les milliardaires Bitcoin Tyler et Cameron Winklevoss en sont un exemple extrême : ils ont découpé leurs phrases-clés de portefeuille, en papier et les ont distribuées dans plusieurs coffrets de sûreté distincts.

Les coffrets de sûreté reviennent sur le devant de la scène

Coffres-forts de Belfast

Finance ultra-personnalisée

Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des systèmes bancaires ultra-personnalisés, ultra-localisés avec un temps d’interaction réduit et une sécurité accrue – des adaptations que les services financiers traditionnels ont du mal à apporter. Les petites marques ont la possibilité de séduire les consommateurs en offrant directement aux particuliers des services personnalisés et polyvalents.

Banque biométrique : Globalement, 93% des consommateurs préfèrent l’identification biométrique aux mots de passe traditionnels (Mastercard & Oxford University, 2017). La biométrie est de plus en plus perçue comme étant plus sûre, 37 % des millénaires américains ayant déclaré qu’ils aimeraient utiliser la technologie conjointement avec une application bancaire (Visa, 2017).

SmilePass, basé à Londres, offre une plate-forme d’authentification par balayage facial, lancée en février 2018. Il fournit aux institutions financières une technologie d’apprentissage en profondeur, une technologie d’appariement des visages et une validation de la sécurité par serveur qui peuvent être intégrées à des applications conviviales. « Les gens se méfient un peu de la biométrie, mais ils peuvent en voir l’aspect pratique « , explique Khalil Dimachkie, directeur de la technologie de SmilePass. « L’important, c’est de s’assurer que ça ne semble pas envahissant. Le manque de confiance concerne plus la source de la biométrie que la biométrie elle-même. »

Mastercard a testé une nouvelle technologie de puce biométrique en Afrique du Sud en avril 2017, offrant aux consommateurs des cartes de débit avec de petits scanners d’empreintes digitales intégrés alimentés par des lecteurs de cartes. La capture biométrique et la correspondance sont effectuées sur la carte, assurant ainsi la sécurité des données. Le dispositif sera déployé de manière sélective tout au long de l’année 2018.

Partager les économies : L’économie de partage continuera de croître au cours de la prochaine décennie, atteignant une valeur mondiale prévue de 335 milliards de dollars d’ici 2025 (Branded Research Inc., 2018). D’ici 2020, l’économie de partage se sera étendue aux services financiers, sous l’impulsion des transactions peer-to-peer (PwC, 2018).

Établie aux États-Unis, WeFinance offre des prêts communautaires qui rejettent les paramètres de crédit traditionnels. Les emprunteurs peuvent subvenir aux prêts de leurs communautés locales, qui à leur tour recommandent des emprunteurs à leurs connaissances. Étant donné que l’on se fie à la confiance personnelle et non aux antécédents de crédit, les taux d’intérêt sont beaucoup moins élevés sur les remboursements.

SmilePass


Mastercard a testé une nouvelle technologie de puce biométrique en 2017

Des services aux multiples facettes : Les marques innovantes doivent aller au-delà des modèles à un seul produit et offrir des services qui répondent aux besoins multiples des consommateurs. Au Royaume-Uni, 94 % des gens sont d’accord pour dire que les services bancaires devraient être transparents sur tous les appareils et toutes les plateformes (NCR, 2017).

La société indonésienne Go-Jek a été créée en 2010 en tant que service de motos, mais a évolué pour offrir des services de transport, de logistique, de paiement mobile et de livraison de nourriture dans 50 villes. L’an dernier, 50% de ses 18 millions d’utilisateurs en direct ont utilisé la passerelle de paiement in-app de Go-Jek, Go-Pay, pour un maximum de quatre transactions par jour (CB Insights, 2018).

Banque ultra-personnalisée : Au Royaume-Uni, 87 % des consommateurs sont soit d’accord, soit tout à fait d’accord pour que les services bancaires soient personnalisés pour les utilisateurs individuels, mais 43 % déclarent que leur banque ne le fait pas actuellement (NCR, 2017). 99% des consommateurs américains sont plus susceptibles de faire affaire avec une institution financière par le biais d’un site Web ou d’une application s’il offre une expérience personnalisée (Epsilon, 2018).

Par exemple, l’application Chip basée au Royaume-Uni utilise un algorithme d’intelligence artificielle pour calculer combien un utilisateur peut se permettre d’économiser sans que cela n’affecte son style de vie actuel, stockant automatiquement les économies dans un « pot ». Les utilisateurs donnent à l’application un accès en lecture seule à leur compte bancaire et lui permettent d’analyser leur comportement de dépense. Les marques devraient profiter de ces opportunités tant que l’industrie financière a encore de la marge pour améliorer la personnalisation.

 

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