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Les deux plus grands fournisseurs de centres de données du monde prennent des chemins différents pour une connectivité définie par logiciel

Les deux plus grands fournisseurs de centres de données du monde prennent des chemins différents pour une connectivité définie par logiciel

DCK Investor Edge : Un jardin peut-il être si beau qu’on s’en fiche qu’il soit muré ?

Tout le monde pense que son bébé est le plus mignon, ce qui semble s’appliquer aux fournisseurs de centres de données et à leurs fabrications réseau compatibles SDN.

Digital Realty et Equinix ont tous deux été récemment présentés lors de conférences de l’industrie vantant la supériorité de leurs plateformes de connectivité respectives alimentées par des réseaux définis par logiciel et des approches écosystémiques. Digital Realty est surtout connu pour son ADN immobilier et son empreinte mondiale massive dans les centres de données, tandis que l’accent qu’Equinix a mis très tôt sur l’interconnexion et la construction de plates-formes lui a valu une réputation de fournisseur de centres de données avec plus de technologie dans ses gènes que les autres.

Les deux plus grands fournisseurs de centres de données au monde ont tous deux d’importants bilans qui permettent une croissance organique et financent des acquisitions stratégiques. Mais chaque entreprise investit de plus en plus dans la croissance dans le domaine de base de l’autre. C’est dans le cadre de ces initiatives que la concurrence entre les géants de l’industrie se fait de plus en plus vive, à mesure que les géants évoluent et élargissent leurs modèles d’affaires et leurs stratégies de mise en marché.

Un peu d’histoire récente

Digital Realty avait principalement été un propriétaire de centre de données de gros avant son grand pivot pour ajouter la colocation et l’interconnexion de détail en 2015 en acquérant Telx. Il s’agissait sans doute de la première incursion majeure de l’une ou l’autre entreprise sur le territoire de l’autre. A l’époque, Telx et Equinix étaient deux des cinq plus gros clients de Digital.

Quelques mois plus tard, les autorités antitrust européennes ont contraint Equinix à vendre plusieurs installations d’interconnexion clés sur le continent – qu’elle a fini par vendre à Digital – en échange de l’approbation d’une fusion avec le géant TelecityGroup basé à Londres. L’opération a permis à Digital d’être présent pour la première fois sur le marché européen de l’interconnexion. Dans le cadre d’un accord distinct, conclu à peu près à la même époque, Equinix a acquis de Digital un centre de données à Paris. Equinix a ensuite identifié le site de Paris 8 comme étant son premier site hyperscale dédié en Europe, dans le cadre de sa nouvelle initiative d’infrastructure hyperscale appelée « HIT« , qui se concentre sur des transactions plus proches en taille et en nature des activités de gros de Digital que ses activités traditionnelles de vente en gros de pain et beurre.

Les deux sociétés ont également embauché des talents clés l’une de l’autre. Jim Smith, son ancien directeur technique, a pris la tête de l’équipe HIT d’Equinix l’an dernier. Smith a quitté Digital en 2015 (peu après l’acquisition de Telx) pour être remplacé par Chris Sharp, qui était en charge de la stratégie cloud d’Equinix. Un autre exemple est la nomination récente de Corey Dyer au poste de vice-président exécutif des ventes et du marketing mondial de Digital. Dyer dirigeait toutes les ventes à travers les Amériques chez Equinix.

Equinix demeure un important client de Digital Realty, louant des locaux dans 20 centres de données qui génèrent 2,6 % du loyer de base annuel de Digital.

Connexions virtuelles

Dans une récente entrevue avec Data Center Knowledge, Sharp a expliqué l’angle de marché actuel de Digital Realty qui consiste à offrir des services de colocation et d’interconnexion sur les campus adjacents aux moteurs de calcul et de stockage massifs des fournisseurs mondiaux de cloud computing. Cette stratégie d' » interconnexion à l’échelle  » permet aux clients de colocaliser une armoire, une cage ou un data hall près de leurs applications fonctionnant dans le cloud.

M. Sharp a souligné que les clients peuvent atterrir et se développer de manière rentable sur les campus de Digital, reliés à des sites « passerelles » hautement interconnectés. La colocalisation à l’intérieur de ces installations passerelle, également connues sous le nom d' » hôtels porteurs « , peut être prohibitive pour les déploiements d’entreprise de plus de 200 kW, dit-il.

Digital Service Exchange, la réponse d’Equinix au Cloud Exchange (ECX) d’Equinix, s’appuie sur le réseau SDN du partenaire Digital Realty Megaport. Sharp a souligné que le Service Exchange était un réseau « ouvert » de par sa conception. Les clients peuvent fournir un seul port et accéder aux meilleurs fournisseurs d’infrastructure et de logiciels en nuage (Software-as-a-Service, ou SaaS) dans le monde entier, y compris les centres de données non exploités par Digital. Megaport fournit actuellement l’accès à plus de 300 fournisseurs de services, donnant ainsi aux clients de Digital accès à toutes les régions de cloud computing et zones de disponibilité dans le monde.

Sharp, qui, comme nous l’avons noté plus haut, est un ancien cadre d’Equinix, a tenté de contraster cette approche avec celle d’ECX, qu’il a décrite comme une conception de « jardin clos » qui ne permet que des connexions entre centres de données IBX d’Equinix.

Bien que cela soit surtout vrai – Equinix n’a qu’un seul centre de données non-Equinix, ou « partenaire », à Jakarta, sur sa liste de sites ECX – rien n’empêche un client d’Equinix d’utiliser Megaport, qui est aussi un partenaire Equinix, pour accéder directement à tous les sites que Megaport a à offrir. Notamment, le tissu Megaport-powered de Digital a quelques dispositifs de propriété industrielle qui sont exclusifs à Digital, un investisseur dans Megaport, les cadres du fournisseur du centre de données ont dit sur les appels de conférence.

Comme on pouvait s’y attendre, Bill Long, vice-président des services d’interconnexion chez Equinix, nous a dit qu’ECX n’est pas un jardin clos. Il a souligné la grande variété d’options d’interconnexion disponibles dans les centres de données de l’entreprise en dehors d’ECX, y compris les interconnexions physiques aux nœuds périphériques des plates-formes de cloud computing, qui fournissent beaucoup plus de bande passante et de vitesse que les interconnexions virtuelles sur une plate-forme SDN. Un client peut commencer avec une liaison SDN, mais à mesure que son trafic augmente, il peut passer à une liaison physique.

Selon M. Long, « compte tenu de la densité des cloud et d’autres contreparties au sein d’Equinix, moins de 10 % des connexions traversent le backbone ». En d’autres termes, la plupart des clients peuvent établir les connexions dont ils ont besoin à l’intérieur d’un seul bâtiment Equinix, sans avoir à déplacer le trafic sur de longues distances. Environ un tiers du trafic sur ces 10% de connexions qui utilisent un backbone est généré par des fournisseurs de réseaux utilisant ECX, a-t-il dit. (ECX peut dans certains cas concurrencer des fournisseurs de réseaux, l’un des sous-ensembles de clients les plus importants d’Equinix, mais certains d’entre eux l’utilisent pour étendre leurs propres backbones).

Répondant par courriel à la note « walled-garden », Long a déclaré : « Nous permettons activement à nos clients de se connecter à n’importe quel fournisseur de réseau qu’ils veulent – c’est la valeur de l’interconnexion. La liste d’Equinix compte plus de 1 500 fournisseurs de réseaux, dont Verizon, AT&T, Telefonica, ainsi que des opérateurs de tissus SDN comme Megaport et Packetfabric.

« Lorsqu’un client d’Equinix utilise nos capacités d’interconnexion pour se connecter à son fournisseur de réseau, ce dernier peut acheminer ce trafic n’importe où dans le monde, y compris vers le siège social d’un client, une succursale ou une infrastructure située dans un autre fournisseur de colocation.

Pro-Investisseurs

En fin de compte, le client décide du centre de données à utiliser en fonction de nombreux facteurs, et pas seulement de la disponibilité ou des fonctionnalités d’une plate-forme de connectivité.

Les acteurs des écosystèmes d’interconnexion, les applications, les réseaux, les atterrissages de câbles sous-marins et l’emplacement des nœuds de cloud computing varient d’un marché à l’autre, et chaque client a sa propre combinaison de tout ce qui précède qui fonctionne le mieux pour lui.

Le tableau d’ensemble ici est que le centre de données mondial et le trafic IP dans le cloud devraient croître de 25% et 27%, respectivement, jusqu’en 2021, selon une estimation Cisco incluse dans la dernière présentation des bénéfices de Digital Realty. Ce tsunami de données est un vent de traîne qui profitera à l’ensemble du secteur.

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