Cartographie des start-up de collaboration sur le lieu de travail

La dernière décennie a vu l’essor de la collaboration et de la productivité sur le lieu de travail en tant que précieuse catégorie de SaaS. Le succès d’entreprises comme Slack, Zoom et Atlassian à contester la domination des suites de productivité de Microsoft et Google explique en partie cet intérêt, mais l’essor des équipes distantes et distribuées est le plus important changement séculaire à l’origine de cette tendance.

Zapier a publié un rapport sur le travail à distance qui a révélé que 74 % des travailleurs américains quitteraient leur emploi pour travailler à distance. Comme seulement 3 % des travailleurs américains en 2017 travaillaient à domicile, il existe un énorme fossé entre le présent et l’avenir du travail. Ces start-up construisent cet avenir.

Catégories de collaboration sur le lieu de travail

Huit catégories ici : Messagerie, Voix et vidéo, Calendrier et réunions, Documentation, Gestion de projet, Conception, Recherche et contexte, et Outils internes et à low code ou no code. Les entreprises de ces catégories partagent un mélange des mêmes clients principaux : les travailleurs de la connaissance, les équipes distantes et distribuées, les équipes de développement de produits et les PME (col blanc).

D’autres catégories dans un cadre plus large de collaboration sur le lieu de travail pourraient inclure les sociétés de HRIS, la productivité de la main-d’œuvre mobile et les marchés pour les cols bleus et roses. Bien que viables et intéressantes, on se concentre sur les entreprises privées qui dépendent d’une croissance axée sur le réseau plutôt que sur les ventes de l’entreprise.

Messagerie

La communication écrite synchrone et asynchrone est toujours le moyen de collaboration dominant. Cela comprend le courrier électronique, le chat, les forums et les SMS. La messagerie est sans doute le produit de base au cœur de toute suite de productivité : elle est le moteur de la croissance organique de haut niveau ainsi que de l’expansion des logos. La messagerie est le cas d’utilisation active horaire qui entraîne une utilisation active quotidienne.
Nombre des meilleures start-ups de cet espace prévoient de se développer dans des catégories adjacentes comme la documentation, la gestion de la relation client et le calendrier pour saisir plus de valeur et défier les deux premiers titulaires. En commençant par un produit de messagerie, ces start-ups défient de front les titulaires, ce qui est plus intimidant à court terme que d’innover sur une catégorie de produits et d’augmenter la valeur sur un marché adjacent en premier lieu. Mais c’est un prix énorme qui vaut la peine d’être gagné.
Les startups les plus remarquables sont  ThreadsSuperhumanFrontConsider, et Quill. Les clients de messagerie à risque (les clients de messagerie électronique en particulier) sont susceptibles d’avoir des concurrents de haute qualité qui sont des produits autonomes, comme Airmail.

Voix et vidéo

Les applications vocales et vidéo synchrones et asynchrones remettent en question la domination de la communication écrite comme modèle de collaboration de facto – en particulier dans le contexte des équipes distantes et distribuées. Zoom est une entreprise incroyable avec un nouveau plafond de marché de 20 milliards de dollars en tant que société publique, mais c’est encore une entreprise de 10 ans qui a été créée grâce aux leçons tirées de WebEx. Les fondateurs qui construisent aujourd’hui des applications vocales et vidéo sont souvent des Millennials qui sont eux-mêmes membres d’une équipe distribuée. Cette adéquation entre le fondateur et le marché est difficile à battre, surtout lorsqu’elle est associée à une expertise technique du domaine. Il y a de la place pour beaucoup d’innovations et de croissance, surtout dans le domaine de la vidéo.
La voix est vraiment intéressante, mais c’est une pente plus difficile à gravir, en partie parce que la valeur de ces start-ups axées sur l’IA n’est pas immédiate. Il serait formidable d’avoir accès aux enregistrements vocaux de toutes vos réunions d’il y a quelques mois, mais il est difficile de fournir la valeur du jour 0 ici.
Les startups les plus importantes sont  TandemLoomChorus.ai, et Fireflies.ai.

Calendriers et réunions

Le seul titulaire plus aligné sur la productivité que la JIRA est la réunion elle-même. Presque personne n’a l’impression d’utiliser au mieux son temps en réunion ou au travail. C’est le plus sous-estimé du groupe – beaucoup de titulaires ont construit des fonctionnalités qui font une partie ou la plupart de ce que font les startups dans l’espace. Aucun d’entre eux ne le fait très bien, et ce problème est loin d’être résolu.
Les startups les plus importantes sont  CalendlyClockwiseMixMaxNavigator, and Range.

Documentation

Cette catégorie est large, ce qui dément l’investissement des opérateurs historiques Microsoft et Google dans les documents, les tableurs et les présentations au cours des deux dernières décennies. La plupart des concurrents de la catégorie Le secteur Documentation se concentrent aujourd’hui sur la création d’un seul de ces produits, mais compte tenu de la prédominance des suites, la plupart d’entre eux, sinon tous, prévoient de passer aux produits adjacents. Deux lignes de produits forment cette catégorie : Notes et bases de connaissances et Tableurs.

Notes et bases de connaissances

Ces entreprises se présentent souvent comme un produit « tout-en-un » et disposent de certaines fonctionnalités autour des feuilles de calcul, de la messagerie ou de la gestion de projet, mais ont tendance à avoir la meilleure adéquation produit/marché en tant que base de connaissances pour les équipes. Ces produits sont souvent en concurrence avec Google Docs, Google Sites ou Dropbox Paper.
Les startups les plus importantes sont  NotionSliteCodaJournal, Milanote and Almanac.

Tableurs

Ces entreprises ont tendance à avoir un pied dans l’espace de développement des applications à low code ou no code et un pied dans la productivité/collaboration, ce qui les sépare de la catégorie de la gestion de projet et des plafonds de marché connus d’Atlassian ou de Smartsheets. La vision de haut niveau pour la plupart de ces entreprises est l’automatisation transparente des tâches des travailleurs de la connaissance.
Le défi pour ces entreprises est que, bien qu’au mieux elles démocratisent les bases de données pour les travailleurs non techniques, leurs premiers clients et les premiers utilisateurs sont beaucoup plus techniques que les personnes que ces outils pourraient en fin de compte habiliter. La question existentielle de cette catégorie est de savoir si l’un de ces outils peut devenir une entreprise d’impact. Simplifier le modèle mental, fournir une incroyable intégration et vendre l’autonomisation aux non-développeurs fera beaucoup de chemin.
Les startups les plus importantes sont Airtable and Actiondesk.

Gestion de projet, ou, tout le monde déteste JIRA

Il existe un mélange d’approches de produits et de stratégies de mise sur le marché dans cette catégorie, mais le travail à accomplir pour tous ces produits est le même : aider les clients à organiser et à achever leur travail. Des entreprises comme Airtable et Notion pourraient entrer dans cette catégorie, mais celle-ci est réservée aux start-up dont la mission explicite est la gestion de projet. Ces startups sont en concurrence directe avec des entreprises publiques comme Atlassian et Smartsheets pour la gestion des tâches générales, ce qui reste un marché massif permettant à plusieurs entreprises d’impact de faire partie de cette catégorie.


La domination et la croissance continue de JIRA maintiennent ce secteur au premier plan pour les fondateurs qui veulent construire de meilleures méthodes de travail pour les équipes. C’est un produit à succès qui génère des centaines de millions de dollars de revenus, et tout le monde déteste l’utiliser.

Dans l’ensemble, la gestion de projet est une catégorie attrayante, mais avec une poignée d’entreprises en phase de croissance ainsi qu’un leader établi mais toujours en croissance comme JIRA, s’imposer pour une entreprise en phase de démarrage est un défi.
Les startups les plus remarquables sont les sociétés de croissance  AsanaMonday.com, et les nouveaux venus  LinearTaskade, et Cycle.

Conception

Il y a quelques années, un refrain courant en technologie était que tout le monde est ingénieur, ou le serait bientôt. Les gens apprendraient à coder comme ils apprennent à lire ou à écrire et cela deviendrait une forme de communication de base. Récemment, cette idée a évolué pour devenir beaucoup plus crédible : « Tout le monde est un designer ».
Le design est une catégorie qui exige beaucoup d’investissements techniques et de produits pour arriver sur le marché et où la collaboration est au cœur du métier. Les entreprises vont de la perturbation d’Adobe (leur public professionnel restreint et leur ARPU élevé se traduisent par une capitalisation boursière de 165 milliards de dollars) à la remise en cause de Google Slides/Apple Keynote/Microsoft Powerpoint dans la narration visuelle et la génération d’idées. Le prix est énorme, et il y a probablement de la place pour de nombreux gagnants dans cette catégorie.
Les entreprises les plus importantes sont FigmaInvisionAbstractCanvaMiroSketchProjector, Milanote et Pitch.

Search & Context

Le problème principal que de nombreuses entreprises de Search & Context veulent résoudre est que plus il y a de personnes qui travaillent dans une entreprise, plus il est difficile de faire le travail. Il est difficile de trouver la personne qui comprend un domaine en profondeur ou qui peut répondre rapidement à votre question. Il est facile de se laisser distraire et de se laisser submerger par un déluge presque constant de processus et de communication.
Cette catégorie s’adresse généralement aux clients des moyennes et grandes entreprises où le problème de la productivité est à son apogée. Les entreprises que je trouve intéressantes dans cet espace ont tendance à aborder le problème global sous l’angle de la productivité personnelle et de celle de l’équipe. Ces outils pourraient se développer rapidement s’ils apportent une valeur claire à l’utilisateur final et pas seulement une histoire d' »innovation » à l’acheteur.
Cette catégorie deviendra de plus en plus importante et stratégique au fil du temps. Plus la tendance à la collaboration des travailleurs sera forte, plus la prolifération et la fragmentation des connaissances au sein des entreprises seront importantes. La recherche, une modalité que nous avons tous été formés à utiliser, devient alors la plateforme essentielle pour unifier les connaissances et démocratiser l’accès des travailleurs de la connaissance.
Les entreprises les plus importantes sont  Command EStationWorkonaFYI, et Veamly.

Low Code ou No Code et outils internes

Cette catégorie a fait l’objet d’un débat constructif en interne à Lightspeed ainsi que sur Twitter. (En fait, j’ai failli ne pas l’inclure comme catégorie, mais une récente discussion m’a inspiré à le faire). Le principal client d’une plate-forme à low code ou no code ou d’une plate-forme d’outils internes est un travailleur de la connaissance, et ces outils prennent souvent leur envol avec les développeurs ou les équipes de développement de produits en premier. En fin de compte, ces entreprises partagent les mêmes tâches ou des tâches similaires à accomplir : rendre les flux de travail plus efficaces et automatiser les tâches du travailleur de la connaissance.
Airtable (un grand gagnant dans le domaine de la documentation) est également un leader dans ce domaine. La mission de Airtable est de traduire la puissance des bases de données pour les non-développeurs, une mission qu’elle partage avec presque tous les acteurs de Low Code/No Code.
Les sociétés les plus importantes sont  WebflowAirtableRetoolThunkable, et DashDash.

Les prochaines étapes en 2020

Certainement qu’un grand nombre de fondateurs choisiront de créer des start-up dans le cadre de la collaboration sur le lieu de travail. La tendance des équipes distantes/réparties va s’accélérer et d’ici la fin de 2020, il y aura des leaders émergents dans la plupart de ces catégories.

Je vous recommande en tout cas Milanote que j’utilise vraiment beaucoup !

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